如何从多篇文献中建立自己的知识体系

文献阅读
笔记体系
文献综述
作者

yangjh

发布日期

2023年7月22日

在研究过程中,如何从众多文献中构建并发展自己的知识体系,成为了一项必须掌握的核心技能。缺乏对某个领域明确而全面的知识体系,我们将无法准确判断一篇论文是否与这个领域紧密相关,进而可能会陷入无休止地阅读文献的迷茫之中。因此,对于研究人员来说,尽早确定并建立自己的研究领域是极其重要的,这对于其职业发展起着决定性的作用。

当一篇新的文献出现而你的认知框架并未因此而改变时,这暗示你对该领域的文献已经掌握得相当深入。

我们可以从综述性论文、文献计量学的论文以及硕士和博士论文中,首先建立一个领域的核心知识体系。在阅读文献的过程中,应始终以自我为中心,持续反思文献中的各个要素与当前研究问题之间的联系。

我们可以将众多的文献(Papers)通过一个持续优化和迭代的笔记体系拆解为一个个独立的要素(Elements)。然后,通过整合这些要素,构建出我们对某个领域的知识体系(Tree)。最后,这个知识体系能为新研究的文献综述、方法论、讨论等部分提供强有力的论据支持。

flowchart LR
    A[查阅文献]-->B[拆分笔记]-->C[搭建知识体系]-->D[支撑新研究]
图 1: 文献整合流程示意图

如何拆解论文

应该将论文的核心发现、他人的研究成果(尽可能直接引用一手资料)、作者的总结、采用的研究方法、引发的思考等所有你认为有价值的内容进行整理记录。可以通过使用标签、颜色编码、批注等方式将这些内容原子化(形成一个个独立的要素),这样便于之后的整合。这些原子化的笔记将构成你的个人知识库,有助于你更好地理解和应用这些知识元素。

对于精读的文献,在这一阶段以海绵式思维为主,辅之以淘金式思维,即充分吸收外部世界信息。

以下是可能的标签:

表格 1: 颜色及常用标签
颜色 代表的内容 后续动作
黄色 研究发现 整合多篇研究发现,论证新研究的必要性
红色 作者总结:作者除研究发现之外的总结和看法。 为新研究的理论框架选择提供论证参考
绿色 理论框架:理论依据、相关理论。 为新研究的理论框架选择提供论证参考
蓝色 转述观点:作者引用的其他观点、理论或数据。 变为一手研究发现,论证新研究的必要性
紫色 研究方法:方法和方法论 论证新研究的研究设计合理性
洋红色 争议或不足:包括研究中存在的问题、批评或者争议的点。 提供新研究的潜在选题
橙色 潜在机会:文献提及的未解决的问题。 提供新研究的潜在选题
灰色 背景知识:陌生术语 为理解已有知识提供基础
想法:阅读者对该领域的认识、新的研究想法 提供新研究的潜在选题

以下是使用这种标签对文献内容进行拆分的案例:

图 2: 文献拆解为元素

如何重组与整合

在阅读完某个领域的文献后,你应留下一手的研究发现、采用的研究方法和工具、你产生的思考、用以支持创新点的证据等等。处理每个要素后,如果暂时觉得没有用或无法进行分类,那么可以先归入“待分类”这样的类别。

如果遇到不清晰的点,你还可以进行二次阅读、拆分、整合,并进行迭代。另一个重要的环节就是需要将二手发现转化为一手观点。这需要查阅补充文献以及进行文献观点的提炼。

在这个过程中,你可以借助多种工具和方法,如使用标签和颜色编码来帮助你更好地组织和理解信息,将这些知识元素整合成一个有用的、你自己的知识体系。

flowchart LR
    A[查阅文献]---->|教材及综述| C[搭建知识体系]
    A<--->B[拆分笔记]
    B<--->C 
    C---->|补充新文献| A
    C-->D[支撑新研究]
图 3: 文献整合迭代流程示意图

在构建某个领域的知识体系时,最初可能并不会非常清晰。然而,随着我们不断阅读文献,我们会逐渐发现其中隐含的模式,或者我们也可以从上至下地按照某个理论框架来组织这些知识。同时,我们必须理解,知识体系并非是固定不变的。我们应能够创建其不同的版本,以支持不同情境下的新研究。

图 4: 将独立元素整合为知识树

最后,我们可以逐渐将笔记中的内容转化为我们自己的思考。这些思考应以文献提供的证据为基础,使我们的理解和认识更为深入和全面。在整个过程中,记住始终保持开放的心态,接受新的信息和观点,以促进自身的学术成长。

笔记系统需要具备的特征

为了完成上述流程,我们需要有一个良好的笔记系统,这个笔记系统应该具备如下特征:

  1. 为了方便后续核查阅读,你应将笔记以一种可通过搜索快速查找和定位原文出处的方式进行整理。(这样就排除了使用Word之类的工具,因为使用Word之类的工具无法定位到原文出处。)
  2. 你的笔记体系应支持多文献间的关联和比较。为此,需要将单一文献中的笔记元素进行拆分和分类,这样就能方便你进行跨文献的比对分析。这样就避免了在文献PDF上涂涂写写后,但是在写作时时却很难回忆相关知识点的困境。
  3. 你的笔记体系应该方便快速且准确地进行引用。无论是对作者的观点、研究发现,还是转引的观点,都应能够迅速定位并准确引用。这就需要你在记录笔记时就保持清晰的结构和详尽的信息,以便后续的使用。

解决方案

使用 ZoteroZotero Better Notes 插件的组合,可以很好地满足上述要求。

参考文献

  1. 读文献过目不忘的秘密全在这了
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